1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом, бросающим вызов всему, что он знал. Противостояние с этим ужасом заставляет Лыкова поставить на кон абсолютно всё: собственную честь, чувства и саму жизнь.